تعلم التداول – مفهوم، أحكام، وطرق تعلمه من الصفر إلى الاحتراف

علم التداول هو فن وعلم يتعلق بشراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والعملات والسلع، بهدف تحقيق الأرباح من تغيرات أسعارها. يعتبر علم التداول من أهم الأدوات المالية التي يعتمد عليها المستثمرون والتجار لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.

 أساسيات علم التداول:

1.  السوق المالية:

السوق المالية هي البيئة التي يتم فيها شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية. وتضم هذه الأسواق مجموعة واسعة من الأطراف، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الحكومات.

يلعب السوق المالي دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول، حيث يتيح تحويل المدخرات إلى استثمارات تدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير الأموال اللازمة للشركات والحكومات والمؤسسات لتحقيق أهدافها وتطوير مشاريعها.

2.  الأصول المالية:

الأصول المالية هي الممتلكات التي لها قيمة مالية، ويمكن تداولها في الأسواق المالية. تشمل الأصول المالية مجموعة متنوعة من الأصول التي يمكن شراؤها أو بيعها بهدف تحقيق الربح أو تحقيق أهداف استثمارية معينة. وهنا بعض الأصول المالية الشائعة:

1. الأسهم (Stocks):

   – تمثل حصصاً في رأس المال الخاصة بشركة معينة.

   – يمكن شراؤها وبيعها في البورصات العامة.

   – تتأثر قيمة الأسهم بعوامل متعددة مثل أداء الشركة، والتوقعات الاقتصادية، وعوامل سياسية واجتماعية.

2. السندات (Bonds):

   – تمثل ديوناً مستحقة للدفع من قبل الحكومات أو الشركات.

   – يتم شراؤها بقيمة معينة وتوفر عائداً ثابتاً على فترة زمنية محددة.

   – يتم تداولها في الأسواق الثانوية.

3. العقود الآجلة (Futures):

   – عقود تمثل التزامًا لشراء أو بيع أصل معين (مثل السلع أو العملات) في تاريخ مستقبل بسعر محدد مسبقًا.

   – تستخدم لتحديد الأسعار المستقبلية ولحماية المستثمرين من التقلبات في الأسعار.

4. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs):

   – صناديق استثمارية تتبع مؤشرات معينة مثل مؤشر الأسهم العالمية.

   – يتم تداولها في البورصة مثل الأسهم وتتيح للمستثمرين التنويع بسهولة دون الحاجة لشراء الأصول الفردية.

5. العملات الأجنبية (Forex):

   – تشمل العملات الأجنبية التي يتم تداولها في سوق الفوركس.

   – يتم تداولها في أزواج ويعتمد سعر صرفها على عوامل متعددة مثل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية.

6. السلع (Commodities):

   – تشمل السلع الأساسية مثل النفط والذهب والقمح والفضة.

   – يتم تداولها في الأسواق المالية وتتأثر قيمتها بالعوامل الاقتصادية والجغرافية والسياسية.

تلعب الأصول المالية دوراً حيوياً في الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث توفر فرصاً للاستثمار وتساهم في تمويل الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي. تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب إمكانية تحقيق العوائد المالية والتنويع في المحفظة الاستثمارية.

3.  التحليل الفني:

التحليل الفني هو إحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون والمتداولون في سوق المال لفهم حركة الأسعار وتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسواق المالية. يعتمد التحليل الفني على دراسة البيانات التاريخية لأسعار الأصول المالية، مثل الأسهم أو العملات، والتي تشمل الأسعار وحجم التداول ونماذج السعر والمؤشرات التقنية، بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لتلك الأصول.

تعرف ايضا: عن كورس تعلم التداول مجانا pdf

 مكونات التحليل الفني:

1. المؤشرات الفنية (Technical Indicators):

   – يتم استخدام المؤشرات الفنية لتحليل أسعار الأصول وحجم التداول، مثل متوسط ​​التحرك البسيط ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الانحدار.

   – توفر هذه المؤشرات معلومات حول الاتجاهات السعرية وقوة الاتجاه ومدى التشبع في السوق.

2. النماذج الشمعية (Candlestick Patterns):

   – تستخدم لتحليل النماذج الشمعية على الرسوم البيانية مثل الشموع اليابانية، والتي توفر معلومات عن تغيرات السعر وعلاقات العرض والطلب.

3. الدعم والمقاومة (Support and Resistance):

   – تعتمد على مفهوم أن هناك مستويات سعرية يصعب اختراقها من قبل السعر (المقاومة) أو ستكون مستويات يصعب كسرها من قبل السعر (الدعم).

   – يتم استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

4. نظرية الموجات الإليوت (Elliott Wave Theory):

   – تقوم على فكرة أن سعر الأصل يتحرك بنمط متكرر من التقلبات الصعودية والهبوطية، ويمكن تحليلها باستخدام تسلسلات الأمواج.

 استخدامات التحليل الفني:

1. تحديد الاتجاهات السعرية:

   – يمكن للتحليل الفني مساعدة المتداولين في تحديد الاتجاهات الرئيسية لأسعار الأصول المالية، سواء كانت صاعدة أو هابطة أو جانبية.

2. تحديد نقاط الدخول والخروج:

   – يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد أفضل نقاط لدخول والخروج من الصفقات، باستخدام مؤشرات فنية ونماذج سعرية.

3. إدارة المخاطر:

   – يمكن للتحليل الفني مساعدة المتداولين في تحديد مستويات توقف الخسارة وأهداف الربح، مما يساعدهم في إدارة المخاطر بشكل فعال.

 أساليب التداول:

1.  التداول اليومي (Day Trading):

التداول اليومي (Day Trading) هو استراتيجية تداول تتمثل في شراء وبيع الأصول المالية، مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع، خلال نفس اليوم التداولي دون الاحتفاظ بها لفترة طويلة. يقوم المتداولون اليوميون بالبحث عن فرص تداول قصيرة الأمد التي تعتمد على تقلبات السوق خلال فترة واحدة فقط، وعادة ما يُغلقون جميع مراكزهم التداولية قبل نهاية اليوم.

 خصائص التداول اليومي:

1. الزمن القصير:

   – يتم في التداول اليومي فتح وإغلاق المراكز التداولية خلال نفس اليوم التداولي، وبالتالي يكون للمتداول فترة زمنية قصيرة لتحقيق الربح.

2. التركيز على السرعة:

   – يتطلب التداول اليومي اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، حيث يجب على المتداول الاستفادة من التقلبات السريعة في أسعار الأصول المالية.

3. استخدام الرافعة المالية:

   – يستخدم المتداولون اليوميون عادة الرافعة المالية لزيادة قيمة التداول الخاصة بهم، وهذا يمكنهم من تحقيق عائدات أعلى بالنسبة لرأس المال المستثمر.

4. التحليل الفني:

   – يعتمد المتداولون اليوميون على التحليل الفني بشكل أساسي لاتخاذ قرارات التداول، حيث يحاولون التنبؤ باتجاهات الأسعار قصيرة الأمد بناءً على النماذج الفنية والمؤشرات التقنية.

5. الإدارة الفعالة للمخاطر:

   – يجب على المتداولين اليوميين تحديد مستويات توقف الخسارة وأهداف الربح بدقة لضمان الحفاظ على رأس المال.

 مزايا التداول اليومي:

– إمكانية تحقيق عوائد سريعة: يمكن للمتداولين اليوميين تحقيق عوائد مرتفعة بسرعة نتيجة للتقلبات السريعة في الأسواق.

– عدم الاحتجاز الطويل للمراكز التداولية: لا يتعين على المتداولين اليوميين تحمل الاحتجاز للمراكز التداولية لفترة طويلة، مما يقلل من مخاطر التغييرات السلبية في السوق.

– مرونة في التداول: يمكن للمتداولين اليوميين تطبيق استراتيجيات متعددة وتجريبية بسهولة نظرًا لطبيعة التداول القصيرة الأجل.

 عيوب التداول اليومي:

– المخاطر المرتفعة: نتيجة للتداول في فترة زمنية قصيرة، قد يتعرض المتداولون اليوميون لمخاطر مرتفعة بسبب التقلبات السريعة في الأسواق.

– التكاليف الإضافية: قد تزيد التكاليف المرتبطة بالتداول اليومي، مثل العمولات والرسوم، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على العائد الصافي.

– الضغط النفسي: يتعرض المتداولون اليوميون لضغوط نفسية بسبب الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة والتعامل مع التقلبات السريعة في الأسواق.

2.  التداول القصير المدى (Swing Trading):

التداول القصير المدى (Swing Trading) هو استراتيجية تداول تركز على الاستفادة من التقلبات السعرية القصيرة المدى في الأسواق المالية. يهدف المتداولون في هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الربح من تحركات الأسعار التي تحدث على مدى فترات زمنية قصيرة، عادة تتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع. يتميز التداول القصير المدى بأنه يمنح المتداولين مرونة أكبر من التداول اليومي وفرصة لتحقيق عوائد جيدة دون الحاجة للإقامة على مراكزهم التداولية طوال الوقت.

تعرف ايضا: عن منصات التداول الحلال (شركات التداول الإسلامية)

 خصائص التداول القصير المدى:

1. الاستفادة من التقلبات السعرية القصيرة المدى:

   – يقوم المتداولون في التداول القصير المدى بالبحث عن فرص تداول تعتمد على تحركات الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة، مثل الأيام أو الأسابيع.

2. استخدام التحليل الفني والأساسي:

   – يمكن للمتداولين في هذه الاستراتيجية استخدام كلا من التحليل الفني والأساسي لتحديد الفرص التداولية الجيدة، حيث يعتمدون على المؤشرات الفنية ونماذج السعر وكذلك الأخبار والأحداث الاقتصادية.

3. الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول:

   – على عكس التداول اليومي، يحتفظ المتداولون في التداول القصير المدى بمراكزهم التداولية لفترة أطول، وذلك للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير.

4. إدارة المخاطر:

   – يجب على المتداولين في التداول القصير المدى تحديد مستويات توقف الخسارة وأهداف الربح بدقة، وإدارة المخاطر بشكل فعال خلال فترة الاستثمار.

 مزايا التداول القصير المدى:

– فرص لتحقيق عوائد جيدة:

  يتيح التداول القصير المدى للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة المدى وتحقيق عوائد جيدة خلال فترة زمنية قصيرة.

– مرونة في الوقت:

  يتيح التداول القصير المدى للمتداولين مرونة أكبر في الوقت مقارنة بالتداول اليومي، حيث يمكنهم الاحتفاظ بالصفقات لفترات أطول دون الحاجة للإقامة على مراكزهم التداولية طوال الوقت.

– استخدام مجموعة متنوعة من الأصول:

  يمكن للمتداولين في التداول القصير المدى التداول في مجموعة متنوعة من الأصول المالية مثل الأسهم، والعملات، والسلع، مما يزيد من فرص التنويع وتحقيق الربح.

 عيوب التداول القصير المدى:

– مخاطر التقلبات السعرية:

  يتعرض المتداولون في التداول القصير المدى لمخاطر التقلبات السعرية القصيرة المدى التي قد تؤدي إلى خسائر في حالة اتخاذ القرار

3.  التداول الطويل المدى (Long-term Investing):

التداول الطويل المدى (Long-term Investing) هو استراتيجية استثمارية تهدف إلى الاحتفاظ بالأصول المالية لفترة طويلة، عادة تتراوح بين سنوات إلى عقود، بدلاً من شراء وبيعها بشكل متكرر على مدار فترات زمنية قصيرة. يقوم المستثمرون في التداول الطويل المدى بتحديد الأصول التي يعتقدون أن لديها إمكانية للنمو على المدى الطويل وتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم على المدى الطويل.

 خصائص التداول الطويل المدى:

1. الاستثمار للمستقبل:

   – يركز المستثمرون في التداول الطويل المدى على الاستثمار في الأصول التي يعتقدون أن لديها إمكانية للنمو على المدى الطويل، مما يسمح لهم بتحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم على المدى الطويل.

2. التركيز على القيمة الأساسية:

   – يقوم المستثمرون في التداول الطويل المدى بتحليل القيمة الأساسية للشركات والأصول المالية، مثل العائد على الاستثمار والإيرادات والأرباح، ويستثمرون في تلك الأصول التي تظهر قيمة جيدة مقابل السعر.

3. التوجه للمخاطر المنخفضة:

   – يحاول المستثمرون في التداول الطويل المدى تقليل المخاطر عبر تنويع محافظهم الاستثمارية والاستثمار في أصول مالية ذات استقرارية على المدى الطويل.

4. التحمل للتقلبات السعرية:

   – يقبل المستثمرون في التداول الطويل المدى بتحمل التقلبات السعرية في قيمة استثماراتهم على المدى القصير، على أمل تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.

 مزايا التداول الطويل المدى:

– تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل:

  يتيح التداول الطويل المدى للمستثمرين تحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم على المدى الطويل، بفضل النمو المتوقع للأصول المالية على مدى الزمن.

– تقليل المخاطر:

  يمكن للمستثمرين في التداول الطويل المدى تقليل المخاطر من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية والاستثمار في أصول مالية ذات استقرارية على المدى الطويل.

– الحد الأدنى للتدخل:

  يتيح التداول الطويل المدى للمستثمرين الاستفادة من الحد الأدنى للتدخل في محافظهم الاستثمارية، حيث لا يحتاجون إلى متابعة الأسواق بشكل دقيق ومتواصل على مدار اليوم.

 عيوب التداول الطويل المدى:

– التحمل للتقلبات السعرية:

  قد يحتاج المستثمرون في التداول الطويل المدى إلى التحمل للتقلبات السعرية في قيمة استثماراتهم على المدى القصير دون الاستفادة منها على الفور.

– الحاجة إلى الصبر:

  يتطلب التداول الطويل المدى من المستثمرين الصبر والثبات، حيث قد لا تظهر العوائد على الاستثمارات إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

– عدم القدرة على استغلال فرص قصيرة الأجل:

  قد يفتقر المستثمرون في التداول الطويل المدى إلى القدرة على استغلال الفرص التداولية القصيرة الأجل التي قد تظهر في الأسواق.

 أدوات التداول:

1.  الأسهم:

الأسهم تمثل حصصاً من رأس المال في شركة معينة، وهي واحدة من أهم الأصول المالية التي يتداول بها المستثمرون في الأسواق المالية. عندما يشتري شخص ما سهمًا في شركة معينة، يصبح لديه ملكية جزئية في تلك الشركة ويصبح شريكاً فيها. وبالتالي، يتحمل المستثمر جزءًا من المخاطر ويستحق جزءًا من الأرباح والأصول التي تمتلكها الشركة.

 مكونات السوق الأسهم:

1. الشركات المُدرجة:

   – تشمل الشركات المدرجة في البورصة أو السوق المالية التي يمكن شراء وبيع أسهمها عبر السوق الثانوي.

   – تخضع هذه الشركات للتنظيم والإفصاح المالي والإفصاح عن المعلومات للمساهمين والجمهور.

2. المستثمرون:

   – يشترون ويبيعون الأسهم بهدف تحقيق الربح، سواء كانوا متداولين فرديين أو مؤسسات استثمارية كبرى مثل الصناديق المشتركة للاستثمار.

3. البورصات والسوق الثانوي:

   – تتم عمليات بيع وشراء الأسهم في السوق الثانوي عبر البورصات المالية، حيث يتم تنفيذ الصفقات بين المستثمرين.

 أنواع الأسهم:

1. الأسهم العادية (Common Stocks):

   – تمنح حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركة وتحقيق أرباح من التوزيعات النقدية عند توافرها.

2. الأسهم المفضلة (Preferred Stocks):

   – تتمتع ببعض المزايا مثل الأولوية في توزيع الأرباح والمزايا المالية، لكنها غالباً ما تفتقر لحق التصويت في الجمعيات العامة.

 أهمية الأسهم:

– الاستثمار والنمو: تمثل الأسهم وسيلة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركات والاستفادة من عائداتها على المدى الطويل.

– التنويع في المحفظة الاستثمارية: تعتبر الأسهم جزءًا مهمًا من استراتيجية التنويع للحد من المخاطر وزيادة الفرص لتحقيق العائدات.

– توفير السيولة: يوفر السوق الثانوي للأسهم سوقًا لتداول الأصول المالية، مما يتيح للمستثمرين بيع وشراء الأسهم بسهولة وسرعة.

إذا كنت تخطط لبدء تعلم تداول العملات الرقمية من الصفر، ولكنك تحتاج إلى دليل كامل للمبتدئين يشرح عملية التداول، فإليك الآن دليل يشرح تداول العملات الرقمية للمبتدئين.

 تأثيرات العوامل الاقتصادية على أسواق الأسهم:

– التطورات الاقتصادية: مثل معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة تؤثر على آفاق النمو للشركات وبالتالي على أداء الأسهم.

– التطورات السياسية والاجتماعية: مثل السياسات الحكو

2.  العقود الآجلة (Futures):

العقود الآجلة (Futures) هي أدوات مالية تمكن المستثمرين من التعامل بأسعار محددة للأصول، مثل السلع الأساسية أو العملات الأجنبية، في تاريخ مستقبلي محدد. تمثل العقود الآجلة اتفاقية بين مشتري وبائع لشراء أو بيع كمية معينة من الأصل بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. يتم تداول العقود الآجلة عادةً في البورصات المالية وتشمل على مجموعة متنوعة من الأصول المالية والسلع، مما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية.

 خصائص العقود الآجلة:

1. تحديد الأصل والكمية:

   – يتم تحديد الأصل الأساسي للعقد الآجل والكمية المحددة التي سيتم شراؤها أو بيعها في وقت مستقبل.

2. تحديد السعر والتاريخ:

   – يتم تحديد السعر الذي سيتم شراء أو بيع الأصل به في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا.

3. التسوية المستقبلية:

   – في تاريخ انتهاء العقد، يتم تسوية المراكز عن طريق تبادل الأصل بالسعر المتفق عليه.

4. الرافعة المالية:

   – يتيح العقود الآجلة للمستثمرين فرصة استخدام الرافعة المالية، حيث يمكن للمستثمر تداول كميات كبيرة من الأصول باستثمار مبلغ صغير كوديعة.

5. التنويع والحماية:

   – يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة لتنويع محافظهم الاستثمارية وحماية أصولهم من التقلبات في أسعار السوق.

 استخدامات العقود الآجلة:

1. تحليل وتوقع السوق:

   – يستخدم المتداولون العقود الآجلة لتحليل السوق وتوقع اتجاهات الأسعار في المستقبل.

2. تحديد الأسعار:

   – يمكن للشركات استخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار للسلع التي يتعاملون بها، مما يحميهم من تقلبات السوق.

3. التأمين وإدارة المخاطر:

   – يستخدم المستثمرون العقود الآجلة كوسيلة للتأمين ضد التقلبات في أسعار الأصول وإدارة المخاطر المالية.

 أمثلة على العقود الآجلة:

1. عقود الذهب الآجلة: تتيح للمستثمرين شراء أو بيع كميات معينة من الذهب بأسعار محددة في تواريخ مستقبل

3.  الخيارات (Options):

الخيارات (Options) هي عقود تمنح مالكها الحق – وليس الالتزام – لشراء أو بيع أصل معين (مثل الأسهم أو السلع أو العملات) بسعر محدد (سعر الإضراب) في تاريخ محدد (تاريخ الانتهاء)، مقابل دفع رسم مقابل الخيار (العمولة) للبائع. تمنح الخيارات المستثمرين فرصة للاستفادة من تحركات السعر في الأسواق دون الحاجة إلى شراء أو بيع الأصول بشكل فوري. يمكن للمالك شراء خيار شراء (Call Option) إذا كان يتوقع ارتفاع سعر الأصل، أو شراء خيار بيع (Put Option) إذا كان يتوقع انخفاض سعر الأصل.

 مكونات الخيارات:

1. سعر الإضراب (Strike Price):

   – هو سعر الأصل الذي يمكن لمالك الخيار شراء أو بيع الأصل عند تنفيذ الخيار.

2. تاريخ الانتهاء (Expiration Date):

   – هو التاريخ الذي ينتهي فيه الخيار، ويجب على مالك الخيار اتخاذ القرار بشأن ممارسة الخيار (شراء أو بيع الأصل) قبل هذا التاريخ.

3. نوع الخيار (Call/Put Option):

   – يحدد نوع الخيار ما إذا كان يمنح مالكه الحق في شراء الأصل (خيار شراء) أم بيعه (خيار بيع).

4. سعر الخيار (Option Premium):

   – هو المبلغ الذي يدفعه مالك الخيار للبائع كمقابل لحق الاختيار الممنوح له.

 استخدامات الخيارات:

1. التأمين (Hedging):

   – يمكن استخدام الخيارات لحماية المستثمرين من التقلبات غير المرغوب فيها في أسعار الأصول.

2. التكتيكات التداولية:

   – يمكن للمستثمرين استخدام الخيارات لتنفيذ تكتيكات تداولية مثل الرهان على ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل.

3. زيادة الرافعة المالية (Leverage):

   – يمكن للمستثمرين استخدام الخيارات لزيادة فرص الربح بالنسبة للرأس المال المستثمر.

4. تقليل التكلفة (Cost Reduction):

   – يمكن للشركات استخدام الخيارات لتقليل تكاليف التأمين ضد التقلبات في أسعار السلع أو العملات.

 مخاطر الخيارات:

1. فقدان القيمة الزمنية (Time Decay):

   – تفقد الخيارات قيمتها مع مرور الوقت، وخاصة إذا لم تتحقق الاحتمالات المتوقعة.

2. التقلبات السعرية (Volatility Risk):

   – يتأثر سعر الخيارات بتقلبات السوق ويمكن أن يتسبب ذلك في خسارة الاستثمار.

3. عدم التنفيذ (Non-Execution Risk):

   – قد لا يتم تنفيذ الخيار إذا لم تكن الأسعار في تاريخ الانتهاء تتوافق مع مصلحة مالك الخيار.

4. مخاطر عقود الخيارات العالمية (Counterparty Risk):

   – يمكن أن يتعرض مالك الخيار لمخاطر من عدم القدرة على تنفيذ الصفقة في حالة تقاطع طرف العقد الثاني.

 استراتيجيات التداول:

تشير استراتيجيات التداول إلى الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قراراتهم بشأن شراء أو بيع الأصول المالية في الأسواق المالية. وتعتمد هذه الاستراتيجيات على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة، بالإضافة إلى التنبؤ باتجاهات السوق وتقلبات الأسعار. تختلف استراتيجيات التداول اعتمادًا على أهداف المتداولين وأساليبهم وتفضيلاتهم الشخصية. ومن أهم استراتيجيات التداول ما يلي:

1.  تقنيات التحليل الفني:

تقنيات التحليل الفني هي أساليب وأدوات تستخدم لتحليل تحركات الأسعار والبيانات التاريخية للأصول المالية بهدف التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. تعتمد هذه التقنيات على فكرة أن تاريخ الأسعار يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول سلوك السوق وتوقعاته المحتملة. وفيما يلي شرح لبعض التقنيات الشائعة في التحليل الفني:

 المتوسطات المتحركة:

  – يستخدم لتهدئة الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق. المتوسطات المتحركة هي متوسط أسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة، مثل 50 يومًا أو 200 يوم، وتمثل النتائج في الخطوط المرسومة على الرسم البياني للسعر.

 القنوات:

  – يستخدم لتحديد مدى تحركات الأسعار واتجاهاتها المحتملة. يتم تحديد القنوات باستخدام خطوط تمثل أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام هذه القنوات لتحديد استراتيجيات الدعم والمقاومة والدخول والخروج من السوق.

 الشمعدانات اليابانية:

  – يعتمد على نمط الشموع اليابانية الذي يستخدم لعرض الأسعار في فترة زمنية معينة. يمكن استخدام الشموع لتحديد الاتجاهات والتغيرات في معنويات الأسعار وقوة الاتجاه.

 المؤشرات الفنية:

  – يتم استخدامه لتوليد إشارات التداول بناءً على البيانات الفنية حول الأسعار وحجم التداول وعوامل أخرى. تشمل المؤشرات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، وMACD، والانحدار الخطي.

 النقاط المحورية:

   – يتم استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على أسعار الافتتاح والختام والأسعار المرتفعة والمنخفضة للجلسة السابقة.

 تقنية تصحيح فيبوناتشي:

   – يتم استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب محددة مستمدة من تسلسل فيبوناتشي، والتي يعتقد أنها تعكس الترتيبات الطبيعية في تحركات الأسعار.

يتم استخدام هذه التقنيات بشكل منفصل أو مجتمعة لمساعدة المتداولين على فهم السوق واتخاذ قرارات التداول بناءً على التحليل الفني. يجب على المتداولين تطوير فهم عميق لهذه التقنيات وتطبيقها بشكل صحيح ومناسب وفقًا لأهدافهم التجارية واستراتيجياتهم الشخصية.

2.  تحليل الأحداث الاقتصادية:

يعتبر تحليل الأحداث الاقتصادية جزءا أساسيا من عملية اتخاذ القرار في التداول والاستثمار في الأسواق المالية. يهدف هذا التحليل إلى فهم كيفية تأثير الأحداث الاقتصادية والأخبار الاقتصادية على الأسواق المالية والأصول. وفيما يلي توضيح لتحليل الأحداث الاقتصادية:

 المفهوم:

      يتضمن تحليل الأحداث الاقتصادية دراسة التقارير والبيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات الأخرى.

 أهمية التحليل الاقتصادي:

      – يساعد على فهم صحة واتجاهات الاقتصاد العالمي والمحلي.

      – يساعد على التنبؤ بالسياسات النقدية والاقتصادية المستقبلية.

      – يساعد على تقدير الطلب والعرض من العملات والسلع والخدمات.

      – يساعد على تحديد تأثير الأحداث على الأسواق المالية والأصول.

  الأحداث الرئيسية:

      – يشمل التقارير والبيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدل البطالة وأسعار الفائدة والتجارة الخارجية وغيرها.

      – ويشمل ذلك أيضًا الأحداث السياسية والجيوسياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على الأسواق المالية، مثل الانتخابات والصراعات الجيوسياسية والأحداث الطبيعية وغيرها.

 الأدوات التحليلية:

      يمكن استخدام التقارير والأخبار الاقتصادية المتوفرة لتحليل الأحداث الاقتصادية.

      يمكن أيضًا استخدام التحليل الكمي لتحليل البيانات الاقتصادية باستخدام النماذج الإحصائية والتقنيات الكمية.

 تأثير الأحداث الاقتصادية:

      – بعض الأحداث الاقتصادية تصاحبها تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، في حين أن تأثيرات أخرى قد تكون أكثر استقرارا.

      – تحليل الأحداث الاقتصادية يمكن أن يساعد المستثمرين والتجار على تحديد الفرص التجارية وتقليل المخاطر.

 تحليل الاستجابات الفعلية والمتوقعة:

      – يمكن للمستثمرين والتجار تحليل الاستجابات الفعلية والمتوقعة للأحداث الاقتصادية وتقدير تأثيرها على الأسواق المالية.

ومن خلال استخدام التحليل الاقتصادي بشكل صحيح، يمكن للمستثمرين والتجار فهم الاتجاهات الاقتصادية وتحديد الفرص وإدارة المخاطر بشكل أفضل في الأسواق المالية .

يمكنك الان تعلم كل هاته الامور عبر كتاب استراتيجيات التداول pdf المقدم منا لك مجانا لتطوير مهاراتك في التداول وتحقيق النجاح في السوق المالية

 نصائح للتداول الناجح:

1.  التنويع في الاستثمارات:

التنويع في الاستثمارات هو مفهوم يشير إلى توزيع رأس المال على مجموعة متنوعة من الأصول المالية والفئات الاستثمارية بهدف تقليل المخاطر وزيادة العوائد المتوقعة. يعتبر التنويع أحد أهم مبادئ الاستثمار ويتم تحقيقه عن طريق توزيع رأس المال على عدة فئات استثمارية مختلفة، وذلك لتقليل تأثير انخفاض أو ارتفاع قيمة أحد الأصول على محفظة الاستثمار بشكل كبير.

2.  التحليل المستمر:

التحليل المستمر هو عملية مستمرة ومنتظمة من المراقبة والتقييم المستمر للأصول المالية والأسواق المالية، بهدف فهم التطورات الحالية وتوقع الاتجاهات المستقبلية واتخاذ قرارات أو قرارات التداول الصحيحة. ويعتمد التحليل المستمر على جمع وتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية والفنية بشكل دوري للتأكد من أننا نواكب التغيرات في السوق ونقوم بتعديل استراتيجياتنا وفقًا لذلك. 

3.  إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة التي قد تواجه المستثمرين والتجار في الأسواق المالية. تهدف إدارة المخاطر إلى تقليل التعرض للخسائر وحماية رأس المال، وتحقيق أهداف الاستثمار بأقل درجة ممكنة من المخاطر.

علم التداول هو مجال مثير ومعقد يتطلب فهماً عميقاً للأسواق المالية وتحليلها. من خلال اعتماد استراتيجيات مناسبة وإدار